中信证券8月29日研报指出，8月27日，光启科技发布公告，与客户坚忍8.27亿元超材料居品批产及研制协议，有益于公司本年及2025年度的处所功绩。开释了军工方面的采购和招标节律有所还原的信号，前期压制估值的概略情成分正迟缓湮灭。此外，二季度以来订单复苏信号彰着，卑鄙需求合手续强盛；军工材料的居品价钱压力举座可控。因此，咱们以为下半年有望迎来板块盈利和估值双重建造，钛材、高温合金、碳纤维等军工材料关连标的有望受益。